黄仁勋“AI五层蛋糕”：最底层是“能源层”，没有电一切都是幻影；第二层是硬件属性的“芯片与基建层”

作者：温骏轩

这几天黄仁勋在达沃斯论坛上的“AI五层蛋糕”理论引爆全网。黄仁勋将AI产业分为五层，最底层是“能源层”，没有电一切都是幻影；第二层是硬件属性的“芯片与基建层”（Chips）；再往上是“云服务层”（Cloud），负责算力分发的；第四层是“模型层”，指现在的各种大模型。最上层是“应用层”（Applications），负责在物理世界服务人类、为商家赚钱的。

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“新能源”才是所有问题的关键

这个模型非常清晰地划分了AI产业的结构，中国在最底层的“能源层”及最上层的“应用层”占据绝对优势；英伟达替美国拿下了第二层“芯片与基建层”的绝对优势。“云服务层”和“模型层”美国现在依然处在领先状态，但被中国追得很紧，并没有断代领先的优势。

由此看来，中美两国在AI产业上算是棋逢对手，这也是目前全球公认的两强格局。当然，这个“公认”不包括印度。印度信息部长这两天在接受采访时，对将印度归类为第二梯队表达了强烈的不满，表示“我们（印度）在这五个层面都在发力”。这不由得让我想起小时候一个眼高手低的同学，每当有人认为他是差生的时候，他都会表示我在各门功课上都在发力，所以应该是优等生，让我们不要小瞧他。

黄仁勋的这个划分是非常科学的，尤其道明了革命的本质——能源才是一切的基石，产业又必须靠应用而不是模型赚钱，才有可持续性、反哺技术的迭代。事实上回顾人类历史，这样的逻辑关系一直存在。甚至可以反过来说，看似在上面的4层其实都是为第1层，也就是能源层服务，换句话说，人类所做的一切都是为了拥有更多的能源。

这个世界的第一性说穿了就是一个“能量”。动物和原始人类每天疲于奔命就是为了填饱肚子；汽车能淘汰马车，那是因为内燃机释放汽油能量的效率，可比马从草料中获取能量高效得多；游牧者辛苦训练射术，为的是战斗时能更迅捷地用身体，撕裂敌人的身体。只是当对手不讲武德的找到火药这种邪修式的能量包，并制成武器后，草原民族也就变得能歌善舞了。

能量和资源可以创造，也可以抢。中国人不喜欢“治标不治本”的做法。美国人拍末世电影，都是各种考验人性的争抢资源；中国人无论到太空还是想象未来，首先想的是怎么种地，怎么重建家园。仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱。资源有限的情况下，人性是经不起考验的，无论你是什么种族。与其盯着残存的那点蛋糕，不如想着怎么把蛋糕做大。

发展以电动车为代表性产品的新能源产业也是如此，与其盯着地球母亲存着的那些化石能源，不如把目光投向太阳，来一次彻底的能源革命。如果站在这个立意上看问题，你会发现中国电车的成功，绝不仅仅是抢占传统汽车市场份额那么简单。

纵观人类历史，整个文明进化史就是一部“如何利用新能源”的历史，“新能源”的产生才是触发一场革命的关键。这里说的新能源不是指刚被发现的能源，而是指用新方法使之成为主流能源。每一次找到新的能源利用方法，都会掀起一场指数级飞跃的革命。每个时代的“新能源”的定义虽有不同，但“万物生长靠太阳”，不管是什么时代的新能源，溯源到最后其实都与“太阳”相关。从这个角度说，人类的历史就是一部用各种方法利用太阳能的历史。

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人类新能源史的四个阶段

人类在利用太阳能的问题上，总共分为四个阶段——谷物能源时代（驯化光合能源时代）、化石能源时代（存量光合时代）、光能时代、人造太阳时代。

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AI的电力魔咒

同样的一幕正发生在AI赛道上，产业链不占优势的美国，正在集硅谷之力研发替代人类的硅基生命（通用人工智能）；中国人则致力于让硅基生命为人类打工，让AI为每个细分产业赋能。从这个角度说，中国人会更容易直接感受到AI革命带来的好处。

人工智能的瓶颈不是算力而是电力，不光是黄仁勋的观点，更是个全球共识。中国2025年发电量超10亿度，比第2到第10名相加还要高。高盛最新的报告认定，2030年中国的备用电力将是全球数据中心总需求的三倍，意味着单中国正常的电力增长部分，就可以轻易解决全球AI电力缺口。

事实上，发展AI的问题上，发电量仅仅是瓶颈之一，电力产业链上的任何一个短板，都将拖慢整个AI产业的升级。从这个角度说，放弃这次能源革命的美国，日后还有无数坑在等着填。

比如数据中心除了耗电多，还对稳定性的要求非常高。马斯克据此在2024年就认为，变压器将变得“一器难求”。如今的现状也验证了这点，2025年美国大型变压器的缺口高达30%。占全球产能60%的中国，出口变压器的单价则涨了三分之一，对亚洲、非洲、欧洲的变压器出口金额分别同比增长65%、28%和138%，总出口额则激增36%。

变压器不是新赛道，欧美多少还有老本可吃，更令美国不安的，是中国在锂电池这条新赛道上的绝对优势。电网一旦发生故障，几毫秒的闪断就可能导致数据或硬件损伤。这就需要大型的锂电池组瞬间切换为这个电机的启动来争取缓冲时间。

耐用、安全的磷酸铁锂电池是AI数据中心备份电源的首选。中国新建的计算和数据中心中，磷酸铁锂电池占比超过了90%。美国电网基础设施十分老旧，断电风险更大，柴油机做备用电源固然是一种方法，但远没有锂电池保驾护航安全。以谷歌数据中心为例，就布置了超1个亿电池单元。

作为出口“新三样”之一，中国锂电池无论在技术还是产能上都处于绝对优势地位，全球产能占比90%，AI数据中心需要的磷酸铁锂电池，占比更高达99%。而且布局早的中国不光控制了终端产能，还控制了供应链上的每一个环节（比如控制了86%的石墨产能）。换而言之，如果美国执意要和中国打科技战，即便中国不用稀土这张牌，有意无意的控制锂电池出口，同样能反制美国。

除此以外，应用终端电气化的趋势越来越明显。无人机、机器人都需要用到锂电池。AI是大脑固然不错，但“电”才是这个时代的工业血液，锂电池就算不是心脏，也是储血的脾脏。没了脾脏人是能活，但活着的质量可就大幅下降了。如今美国已经意识到锂电池产业链不能受制于中国，因此和稀土一样，在拉日本等盟友搞产业联盟。只是一如所有的产业一样，想摆脱一门心思搞了几十年制造业的中国，并没有那么容易。

最后想说的是——阳光之所以比石油更重要，是因为光电产业化，可以为整个电驱时代提供动力。只有意识到未来世界将由电力驱动时，才会下大力气去升级整个电力产业。反之还守旧的认定石油是工业血液的话，那就只能继续趴在爱迪生和特斯拉的背上，把解锁未来世界的钥匙拱手让给对手了。