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特斯拉光伏取得重要大单进展、2027年有望增收数十亿。公司为特斯拉地面光伏底座传统供应商，年供货额在1000万美金左右，特斯拉计划3年内投建近100GW光伏产能，公司近期有望斩获巨额订单，2027年计划投建50GW产能，公司最新签约底座、支架和型材，单GW价值量接近建设成本的1/10，估算在2000万美金以上，因此2027年总光伏订单收入有望接近100亿元人民币！重大预期差！机器人结构件一供地位确认、北美投建第二工厂。V3机器人结构件一供地位书面确认，单机料号40-50个，单机ASP1100美金以上，目前已完成达拉斯工厂3K个/周产能建设，正在投建第二工厂，年内将爬坡至6K个/周的产能，一供地位确认，且二季度初V3已确立发布，公司成立子公司US XSY核心配套特斯拉各项业务，XSY三个字母与马斯克旗下多家公司和车型契合。投资建议：公司机器人和光伏业务尚未充分定价，2027-28年机器人业务收入有望达到10亿元以上，光伏业务收入有望达到100亿元以上，分别贡献100亿以上的估值，叠加主业及其他业务贡献，我们认为公司今年市值有望达到300亿元！当前板块已充分回调，我们重点按手推荐！![[涨]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face_regular/v1/emoji_56_increase.png?v=1 "[涨]"){kind=small}
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