OCS光交换机行业变化总结。
1、Coherent、Lumentum和Huber+Suhner等主要OCS供应商近期都接到了第一笔OCS订单，猜测主要客户是谷歌。
2、Coherent认为这次不一样，认为公司新增市场20亿美金；
3、Lumentum除了Google客户，还有另外两家客户，猜测是微软和Meta，电话会讲的非常积极；
4、谷歌的OCS是新增市场，包括scale-up的ICI和scale-out的DCN，每100万TPU，对应3万个136x136 OCS，大概25亿美金市场（bull case）；线性外推到三个客户，那么对应OCS市场空间75亿美金（bull case）；
5、建议关注OCS厂商旭创，准直器供应商腾景，OCS代工厂德科立，MEMS供应商赛微，光纤连接器厂商特发信息、博创等。