$重塑能源(02570)$ $国富氢能(02582)$

今年绝对是氢能爆发的一个大年，双重逻辑印证氢能的未来潜力：

1.外部地缘危机导致的石油流动性危机，这短短的两个月，从委内瑞拉到伊朗出现的海外危机，他们的共同最大公约数就是石油这一化工能源的血液。特朗普政府的“收缩政策”无论是真的放宽对华的经济对抗，还是收紧力量的缓兵之计，石油这一工业社会最基础概念始终是绕不开的话题。特朗普政府你可以说他做事跳脱，但执行力肯定是毋庸置疑，为何偏偏是委内瑞拉和伊朗，遏制石油的潜台词不言而喻。在不久后的将来，可能乌克兰都可以作为筹码，让利给世界最大的石油出口国之一，从而提升油价以应对我国恐怖的出口创汇能力。

而在这个关键的时期，氢能作为一个新兴的能源产出，存在替代石油作为供能物质的极大可能，与石油相比：氢有着更高的能量密度，有着更绿色降碳的副产物产出，有着更高壁垒的制备工艺。

2.反内卷导致的锂电行业成本激增。锂电在这一轮反内卷的浪潮中可谓是当头兵，价格持续飙升已经达到了140000的高位，但目前的锂电汽车陷入了瓶颈：一边是越来越贵的锂电池成本，一边是迟迟难以突破的电池技术。销量也进入了顶部。氢能汽车可以有效的解决两个锂电的痛点：低温环境下的运行效率，以及充能的时间。目前重塑能源为首的氢燃料电池可以让每次储能都控制在2-3分钟以内，解决了储能长这一痛点。

而氢能产业也不断被国家战略会议提及，这其中吸引我的企业是重塑和国富，都掌握着氢能制氢、储氢、运氢、用氢的核心技术。是我国的战略核心产业，期待今年的大爆发