【中泰电子|开普云】拟收购金泰克资产，看好企业级存储潜力！
1、收购方案：拟收购金泰克全部股权，其中现金70%、发行股份30%。开普云大股东此前持股55%，将21%股权转让给金泰克核心高管，转让价已锁定。
2、卡位稀缺：大陆上市公司以NAND模组为主，金泰克供应DRAM模组，是全球第四大内存条厂。目前存储下游需求中，企业级存储需求最强劲，公司企业级占比60-70%，企业级收入占比最大。
3、客户优质：金泰克为深圳大客户核心内存条供应商，目前还积极导入其他服务器厂商。
4、后续产能有望翻倍、产品结构升级：目前产能40万条，上市公司注入后26年产能有望扩到100万条，产品结构从DDR4升级到DDR5。
5、企业级内存条国内市场超500亿元，主要由原厂垄断，国产化率迪。
6、开普云收购金泰克后，第一目标市值【300亿】。大陆企业级内存条市场超500亿元，不考虑市场增长和公司业务拓展，仅假设公司20%份额，