$速腾聚创(02498)$ $禾赛-W(02525)$ $图达通(02665)$
美国怕了，激光雷达全方位落后中国，这就是中国科技崛起的力量。
本周，美国众议院 “中国问题特别委员会” 资深成员、伊利诺伊州民主党众议员拉贾・克里希纳穆尔蒂提出一项新法案，将矛头指向自动驾驶汽车与关键基础设施中的中国产激光雷达传感器。这项被贴上 “国家安全” 标签的立法，试图逐步淘汰这类核心部件，引发全球科技与产业界广泛关注。激光雷达作为通过激光获取三维环境图像的传感器，已成为无人驾驶出租车感知周边环境的 “眼睛”，同时在港口岸桥自动化等场景中发挥不可替代的作用。法案明确设定了双重时间线：三年后全面禁止采购新的中国激光雷达传感器，关键基础设施中正在使用的旧设备则给予五年过渡期。科研与网络安全研究领域被纳入豁免范围，可申请延期使用。
克里希纳穆尔蒂在声明中强调，美国及其盟友应主导激光雷达创新，不能将关键技术控制权让给外国。支撑这一观点的核心依据是国家安全组织的警告：冲突发生时，中国产激光雷达可能遭太空卫星黑客攻击，几秒钟内就能瘫痪美国大片地区的相关系统。激光雷达在军用自动驾驶车辆中的潜在应用，更让这一担忧被放大。
法案出台的直接背景是中国企业在激光雷达市场的绝对主导地位。国际咨询机构 Yole Group 2025 年 6 月报告显示，中国激光雷达公司占据全球乘用车市场 93% 的份额，整体市场占比达 89%。更细致的市场数据显示，2024 年全球乘用车激光雷达销量约 160 万台，中国品牌贡献了 92% 的份额，其中速腾聚创以 26% 市占率位居全球第一，禾赛科技则在 Robotaxi 市场以 61% 的份额连续四年领跑。中国企业的优势源于全产业链布局与技术突破。德州先导激光雷达项目已实现 “材料 — 芯片 — 整机” 全链条生产，良品率超 99%，打破国外技术垄断。以速腾聚创为代表的企业还掌握全栈芯片自研能力，形成覆盖机械式、混合固态和全固态的最全产品矩阵，其采用的 SPAD-SoC 芯片技术能突破性能天花板，实现更远测距与更高分辨率。技术进步推动成本下降，如今中国已有 10 万元级车型搭载激光雷达，前向主激光雷达售价即将跌破 200 美元。
美国本土企业虽在努力追赶，Ouster、Aeva Technologies 等公司积极争取车企订单，但市场差距显著。技术路线上，美国企业更侧重 1550nm 波长激光雷达，这类产品探测距离可达 200 米，但因依赖 InGaAs 传感器，成本远高于中国主流的 905nm 产品。Yole Group 预测，2025 年全球激光雷达交付量将突破 300 万台，中国车企计划推出的搭载车型达 111 款，而美国仅计划推出 2 款，市场生态差距进一步拉大。法案提及的禾赛科技事件更凸显产业博弈复杂性。作为全球最大汽车激光雷达制造商，禾赛科技去年被美国国防部列入 “涉军实体清单”，尽管其多次声明产品仅用于民用，且美国法院承认国防部未发现其与军方关联的证据，禾赛的诉讼仍以败诉告终，目前已提起上诉。中国外交部曾明确反对美方泛化国家安全概念，无理打压中国企业。对于美国产业界而言，法案落地将带来多重挑战。自动驾驶车企需重新适配供应链，关键基础设施改造面临高昂成本，而美国本土产能短期内难以填补缺口。Yole Group 数据显示，中国企业已与全球 30 家整车厂达成合作，定点车型超百款，供应链替代绝非短期可实现。更核心的问题在于，激光雷达的 “太空黑客攻击风险” 尚未有公开技术证据支撑，现有产品普遍具备独立数据闭环，远程操控难度远超常规网络攻击。
这场围绕激光雷达的博弈，本质是技术话语权与产业利益的争夺。中国企业凭借全产业链优势与规模化应用建立起的市场地位，很难通过单一法案被撼动。美国若想实现 “引领创新” 的目标，或许更需要在技术研发与产业生态培育上发力，而非简单通过行政手段切割全球供应链。全球激光雷达产业的未来走向，仍取决于技术突破速度与市场规律的双重作用。
(内容转载于1 IC网公众号)