$海南橡胶(SH601118)$ 我以前从事过化工行业，但不太懂橡胶，姑且来抛砖引玉
第一，天然橡胶具有不可替代性，天然橡胶的回收不像有色金属，回收了，也不能再做一等品了，在原油上涨的情况下，合成橡胶涨价，只会推波助澜。
第二，天然橡胶周期是6-8年，今年开始发现产能不足，全世界扩产，收获也要6年后，意味着公司，未来几年业绩有保障。
第三，这个行业的逻辑和木匠差不多，行业熟练工人越来越少，这不是说加大投资，开始培训马上就能做到的，东南亚的年轻人宁愿去奶茶店上班，去送外卖。Ai机器人在未来能轻易取代低端厨师，但短期很难取代这些技术工种。这意味着，往后每一次天然橡胶的周期底部，暴涨都会更剧烈。