沈顾秋
· 陕西
大盘我不认为会暴跌，最近调整反而是机会。军工、创新药这些涨到天上的，本质上就是博傻，交易的不是价值而是情绪，你很难想象持有军工的人抗到昨天暴跌后才抱怨，真的想不来是啥逻辑。
这一波对AI算力的涨是实实在在的预期和业绩，而且也是全球算力布局的提前量，这点上我认为涨一些没啥问题，只不过提前兑现而已，以后肯定会发展起来的，算力背后就是智力，大模型的底层算力代表了获取智力的能力，有点传统时代石油争夺的逻辑在里面。
对于机器人，我本质上觉得很多都吹过了，而且看好那些由原本汽车等制造业的业务，而且已经很成熟业绩也不错的标的，在这之上孵化出机器人供应链，基于业务发展业务，这是有体量的公司必然要做好的规划，而从无到有时候这些初创公司，通过融资来做原发性创造，大部分初创公司会死掉，而部分有产业和资本整合能力的公司会留下来。
最近比较看好的是消费电子，今天华为发布三折叠，苹果十号发布会我估计也会提苹果折叠屏手机进展，苹果的体量很大，产品思路还是比较不错的，本质上是一个品牌公司和供应链公司，等华为荣耀三星走完全球市场验证，产业链的技术成熟后，苹果在从供应链优势和产品设计优势上入手，又有品牌效应，折叠屏的出货量估计要大超预期，所以增量赛道里的供应链非常有想象力。如果按计算器的话，就有点光模块和液冷的味道了。
我个人比较看好的还是铰链，也持有精研，并且配了一部分东睦。