华为苹果折叠屏新周期内对消费电子的思考

九月上旬华为苹果陆续发布新机，尤其是华为三折叠、苹果的折叠屏，消费电子的热潮里有很多新的投资机会，我主要是关注目前还在低位、还未爆发的，未来有明确增量业务的、有可能成为十倍股的标的。

周末梳理看了下精研的业绩说明会纪要，其实能看出很多行业发展的趋势来，MIM技术，精密结构件，叠加了消费电子、机器人、新能源车和AI算力服务器四个长坡厚雪赛道，一定是能走出来十倍以上大牛股的，目前来看，精研、东睦在产业端的布局还是不错的，业绩也在逐步验证，液态金属的宜安我还在观察学习。

精研一直没有大涨过，业绩反复miss，但是最近随着华为、三星折叠屏走过市场验证其，精研的业绩开始好转，出货量和产能都开始验证，在业绩说明里，虽然反复强调目前主要国货全球头部安卓机型，苹果26年的折叠屏想象力依然还在，苹果从iphone3开始到现在，实际上在原有系统上迭代并未有特别大的创新，折叠屏应该是苹果从乔布斯开始划时代的产品，