其实存储的路线很明确

国外三巨头，SK海力士、三星、海光扩容是确定的

国内长鑫、长存扩容是板上钉钉的也是确定的

所以按照扩容线来看，那么就是设备、原料、封测

而目前涨幅很大的模组厂商，其实逻辑是很不顺的，存货卖完了，反而涨价对他们是利空的，典型的如江波龙等

目前来看，太极实业是完全低估的，现在市场还把他当工程股看的，其实太极实业受益的确定性很强，在洁净室这块，旗下的十一科技市占率也很高，受益于存储扩容。

另外还有几个观测标的，也极有可能是未来存储赛道真正受益的

$太极实业(SH600667)$