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2025年8月1.2万亿雅下水电项目正式落地，8月6日交通财政自然资源部联合印发了《新一轮农村公路提升行动方案》，农村公路30万公里改建、危桥改造9000座、安全防护15万公里、养护升级同步展开是史无前例的大工程，意味着“十四五”末、“十五五”初期大基建将开启新一轮与以往依靠基建拉动经济增长类似的景气周期。接下来可能还有财税体制改革等政策出台。《加快建设交通强国重大工程和重大项目（2025年版）》是交通强国建设的重要文件，涵盖约20个重大工程包和40个单体重大项目，将在2025年陆续启动。实际上全国各地公布的2025年重大工程投资计划总额已超57万亿元。真金白银的投资既能实现GDP5%左右的增长目标，又能消化产能过剩和“内卷”稳就业增加收入，是解决历年经济低迷的法宝。
在高关税、低利率、内卷严重、经济低迷、企业经营难等内忧外患的大背景下，对大基建的投资对相关上市公司是最确定的利好。$四川路桥(SH600039)$ $安徽建工(SH600502)$