$恒基地产(00012)$ 恒基地產公布，發行本金總值80億元債券、於2030年到期的港元有擔保可換股債券，債息年利率0.5%，初始換股價為36元，較恒地周二收市價28.35元，溢價27%，安排行為滙豐。恒地指，每份債券的面值將為200萬元及其整數倍，估計發行債券的所得款項淨額約79.2億元。

恒地表示，假設債券按初始換股價悉數轉換，且並無發行其他股份及購回股份，可轉換約2.22億股，佔擴大後已發行股份約4.39%。