乐惠国际定增被受理 将于上交所上市
乐惠国际定增被受理 将于上交所上市
4月2日，上交所官网披露了宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(股票简称：乐惠国际，股票代码：603076)2026年度向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)，公司定增材料被正式受理。
据悉，乐惠国际本次向特定对象发行的股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即发行数量合计不超过36,210,403股，拟于上海证券交易所上市，保荐机构为国金证券。公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过35,000万元，扣除相关发行费用后净额全部用于补充流动资金和偿还贷款。
公开资料显示，乐惠国际专注于啤酒酿造为主的过程装备的设计研发、制造、安装，并以啤酒设备为基础向下游拓展了“精酿鲜啤”业务，实行“装备制造+精酿啤酒”的双主业发展战略。过程装备制造板块，公司主要从事液体食品装备的研发、生产与销售，已形成了酒类酿造设备、无菌灌装设备、其他过程设备三大产品体系。精酿板块，公司主要从事精酿啤酒的研发、生产与销售，初步建立全国性精酿鲜啤供应链体系，并配套建设零售终端。公司自主品牌“鲜啤30公里”已具备一定市场影响力，并获得全国冷链鲜啤销量第一的市场认证。
过程装备制造板块，公司经过近30年在啤酒装备制造领域的深耕，成为全球少数能够提供啤酒装备领域整厂交钥匙服务的公司之一，公司作为啤酒装备行业龙头，凭借深厚的技术积累与成本优势，在全球市场竞争中脱颖而出。其“整厂交钥匙”服务能力独树一帜，能为客户提供全流程一站式解决方案，涵盖设计、制造、安装及调试等环节，极大增强了客户粘性11。经过多年发展，公司在啤酒、新能源、白酒、饮料、化工、食品、生物等众多行业领域中积累了大量优质客户，与喜力啤酒、百威英博啤酒、雅保化工、嘉士伯啤酒、华润啤酒、珠江啤酒、燕京精酿、中国食品发酵院、东洋制罐、Diageo、青岛啤酒、伊利等下游客户保持了良好的合作关系。近年来，通过全球化经营及品类化扩张战略，公司在海外市场及新能源、白酒装备等业务领域获得快速发展，成为公司过程装备制造业务板块新增长点。
精酿板块，公司利用在啤酒设备行业积累的行业技术和经验，自2017年开始向产业链向下游延伸，将精酿鲜啤业务作为公司第二主业。公司建立自有品牌“鲜啤30公里”，截至报告期末，公司在宁波、长沙、武汉等城市建设的精酿酒厂均已投产，昆明、长春等地的酒厂正在建设或筹建中;此外，公司建立了包括线上商店、线下商超、小酒馆、打酒站等立体化营销体系。鲜啤三十公里坚持“悦近来远”的企业文化，公司与麦德龙、大润发等优秀的连锁商超企业保持合作、更新会员店陈列模型、推进更多联名产品的进店。同时，与全家便利店深度合作探索便利店体系鲜啤销售模式，目前已经进入全国1,700多家全家便利店。零售终端作为精酿鲜啤业务的重要组成部分。公司产品定位“精酿+鲜啤”，目前已推出德式小麦鲜啤、美式IPA鲜啤、白桃艾尔、无醇啤酒等拳头产品。
白酒行业智能化酿造水平较低，在白酒产业中有多个环节可进行智能 化应用：智能化制曲、智能化酒醅发酵、智能化勾兑、智能化包装等。2020 年 以来，包括贵州茅台、泸州老窖、五粮液、古井贡酒在内的多家白酒主流企业在 积极扩产的同时推出智能化技改项目，自动化酿造装备有望替代传统落后产能， 为白酒酿造设备提供增量需求。
公司主要客户情况如下：
酒类酿造行业：荷兰喜力啤酒、百威英博啤酒、嘉士伯啤酒、日本麒麟啤酒、英国迪拉杰 奥（Diageo）、燕京啤酒、珠江啤酒、青岛啤酒、华润啤酒、泰山啤酒、 埃塞俄比亚 Habesha、智利 CCU、MUBEX（尼日利亚）、印度 UB、泸 州老窖、五粮液、熊猫精酿、优布劳精酿等
食品行业：利乐、SPX、GEA、小洋人生物、优诺乳业
公司的主要客户规模大、经济实力强，具有较好的盈利及支付能力，并且其 需求持续稳定，为公司业务的稳定增长提供了坚实基础。
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