$南方通信(01617)$ 估值仍是嚴重低估的光纖相光股票，南方通信1617。 昨晚美股“AI”又狂歡，人類史上最大規模的基礎設施建設再次引爆算力需求，包括人工智能（AI）芯片、網絡線纜、光纖和備用發電機等。
AI應用（如生成式AI、大模型訓練）需海量數據傳輸，數據中心內部及互聯（DCI）對高帶寬、低延遲光纖需求爆發。預測AI將使全球光纖需求從2024年低位提升，2027年AI相關場景佔比達35%，總需求8.8億芯公里，市場規模CAGR高達73%。
另外是充儲芯片，可以從三星、SK海力士和美光等存儲巨頭正在推行一種新型合同模式可以看出市场的火爆，新型合同不僅將合同期限大幅縮短至季度甚至月度，更引入"後結算"條款——即使供貨已完成，客戶仍需根據市場價格追加付款，這一變化主要針對北美大型科技公司。
$长飞光纤光缆(06869)$ $XL二南方海力士(07709)$