$国瓷材料(SZ300285)$ SOFC概念股火起来主要是因为以下几个方面的原因：
• AI数据中心需求爆发：AI大模型的发展使得数据中心耗电量急剧增加，全球数据中心总功率需求超50GW。传统供电方式成本高且不环保，而SOFC作为分布式电源，具有发电效率高（可达60%以上，热电联产场景下可接近90%）、占地小、可快速部署等优势，能精准满足数据中心的用电需求，因此受到数据中心的青睐。
• 成本下降与政策补贴推动：随着订单规模化和标准化，SOFC的成本大幅下降，加上政府的补贴政策，使得企业的采购成本降低，推广速度加快。例如美国的ITC税收抵免可带动燃料电池价格下降30%，加州SGIP补贴进一步降低80%系统成本。
• 海外龙头企业订单带动：全球SOFC领域领导者Bloom Energy在2025年接连斩获大单，如为美国甲骨文云基础设施数据中心部署燃料电池技术，与CoreWeave合作的AI数据中心电力供应项目计划于2025年第三季度投入使用等。这些订单的签订，不仅彰显了SOFC在数据中心供电领域的巨大潜力，也为相关产业链企业带来了积极信号。
• 技术进步与产业化加速：近期有研究发现新型固体氧化物燃料电池可在300℃中温条件下高效运行，有望推动低成本、低温SOFC的开发并加快商业化进程。国内SOFC技术也从实验室研发迈向工程化示范阶段，如深圳三环携手深圳市燃气集团的光明区人民医院东院区300千瓦SOFC示范项目正式投产。
• 能源转型趋势推动：在碳中和的大背景下，SOFC这种高效、清洁的能源技术符合全球绿色低碳的能源发展趋势，各国都在积极布局，其市场前景广阔，据Grand View Research数据，2024-2030年全球固体氧化物燃料电池市场规模将以36.8%的复合年增长率增长。