大鱼狩猎者
· 上海
$聚胶股份(SZ301283)$ 最近研究找到的一只精品小市值公司，主要是做卫材热熔胶。后续核心看点1.欧线运费+高聚物原材料成本下降，产品毛利率提升，今年净利率应该能有10%左右
2.海外波兰+马来新基地未来产能爬坡，今年全年营收稳健增长24亿问题不大，远期产能打满有30w吨
3.今年海外龙头富乐产能退出，未来公司市占率有进一步提升可能，还有提价空间
算算今年2.4亿利润还有6e现金，到50e问题不大；远期产能打满做到50e营收，7个亿利润，市值估计能冲到百亿![[太阳]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face_regular/v1/emoji_88.png?v=1 "[太阳]"){kind=small}
$聚胶股份(SZ301283)$ 最近研究找到的一只精品小市值公司，主要是做卫材热熔胶。后续核心看点1.欧线运费+高聚物原材料成本下降，产品毛利率提升，今年净利率应该能有10%左右
2.海外波兰+马来新基地未来产能爬坡，今年全年营收稳健增长24亿问题不大，远期产能打满有30w吨
3.今年海外龙头富乐产能退出，未来公司市占率有进一步提升可能，还有提价空间
算算今年2.4亿利润还有6e现金，到50e问题不大；远期产能打满做到50e营收，7个亿利润，市值估计能冲到百亿