$国瓷材料(SZ300285)$ 领涨国内MLCC板块是合理的，因为中间方$三环集团(SZ300408)$ $风华高科(SZ000636)$ 都得向国瓷拿货，属于本轮MLCC缺货的源头，刚需且具备唯一性。国瓷除了MLCC之外，近期有一个暗线涨的很好就是超高压的绝缘材料。国网4万亿投资，国瓷的绝缘材料也面临戴维斯双击的机遇。长久来看，这一两年的行情都似乎优先选择上游材料的。