老龄化带来的中药大牛市

未来可以确定性增长的行业其实是不多的。随着国内人口已经到达了顶峰，然后每年出生人口要小于死亡的人口，中国的人口已经进入了负增长。长期来看人口出现少子化、老龄化的趋势。未来机器人行业会彻底解决中国的老龄化。在这个隐隐形的时代的背后，有一个非常重要的投资机会，就是老龄化所带来的中药投资。当然，不包，不仅包括中药。还包括西药、创新药这样的机会。很多人抓不住中药的投资机会，是因为一个是不认可中药，一个就是还不够老，还没有体会到生病的痛苦。和我同龄的人，其实父母大多数出生在 60 后，甚至 70 后。其实 63 年到 73 年是中国出生的人口最多的时期，这个时期的人大多数现在也就是 50 多岁啊，60 岁出头，他们其实还是不够老。知道的人可以去了解一下啊，尤其是自己的父辈，生病所带来的痛苦。西药更多的时候使用的是暴力医学，然后如果特别严重就给你割掉了，然后换一个新的。啊，如果是割不掉，或者是那个烂了什么的，然后可能就得死亡。大家可以去了解那些重病的西医患病的人最后都是非常痛苦的。我周边的例子就太多了，包括的亲戚，啊的父母，或者是朋友的父母，大家也可以去了解一下。然后中药的话，更多是缓解人的这个，因为它是无污染的，缓解人的副作用和痛苦。然后未来这里面最重要的是三大病，也就是心脏病、心脑血管疾病以及以及以及这个糖尿病。这三块病的话，在中药领域的话有，有着独特的治疗的这个经验和作用。很多人投资不了中药，然后一个是不信，一个是一个是不属于现在吃药的行业和吃药的这个人群。但是其实父辈已经到了这个阶段了，可以去深入了解一下。人的吃药是这样的，年轻的时候几乎不怎么吃药，一年可能感冒发烧也没几次。但是等熬过了 60 岁，过了 70 岁，那个生病所吃药带来的增量市场，可不就是一点点的增长。可能你年轻的时候每年花的医药费也就几百块钱，但是等老的时候可能每年都得花上万，甚至 10 万。啊，如果生病比较严重了话，而且现在这种大内科带来的这种疾病，糖尿病、心脏病，正在向这个中年甚至青年倾斜，因为现在各种物质非常的丰富。然后像我周边也有同事，我们公司的人也有，年纪轻轻 30 多岁就得了糖尿病的，然后整天就胰岛素，然后过得昏昏迷迷的。然后听别人介绍，也会吃点中药中的一些可以降糖的，中药，配合着吃。他每个月光花在治疗这个病上就得两三千块钱啊，这个而且是终身服药。所以就是这个时代的机会已经展现在眼前。未来这一批人，也就是 63 年到 73 年这一批人，也是中国出出生人口最多的人，大概 4000 多万。这样的人口随着老龄化带来以后。他会大量的服药，这个增量市场不是由 1 到 10，而是由 0 到 100 的增增量倍数。而且咱们中国的各个行业可以看得出来，不管是家电行业，还是银行，还是保险，啊等等，基本上在全球，啊都是，是，就是接近于全球最大的市值的公司。只有医药行业的市值非常的小。医药行业的市值非常小，不管是咱们的创新药，美国的这个辉瑞啊，这些都是上万亿市值人民币。然后有的接近 1 万亿美金市值，合人民币七八万啊人民币市值。中国未来的医药大的公司也会达到上万亿甚至 10 万亿市值。所以这里面的空间是 10 倍到几十倍上百倍的空间。中国的这个中药行业也会出现有几家上万亿市值，有几十家上几千亿四五千亿市值的公司。那我所看好的是片仔癀达到上万亿市值，同仁堂科技达到上 500 亿市值到 5000 亿亿市值，然后是华润医药达到上万亿市值，这样的一个市值空间。所以总体总结就是中国的医药，一个是整个行业空间非常的大，整个行业是随着老龄化在不断的扩大，不管是中药行业还是西药中的创新药行业，都在不断的扩大。然后加上国家现在支持自由的用药，也有国产替代的因素。整个行业欣欣向荣，不断扩张。那么我所选择的是中药行业中的龙头公司，像片仔癀、同仁堂科技的话，是相当于是同仁堂的二厂，整个品牌价值，估值超过 600 亿。然后同仁堂科技的话，基本上没有零售行，零售部分，其他的都和同仁堂 A 股差不多啊，包括最有名的安宫牛黄丸各占一半。然后加上其他的，像壮壮骨壮腰健肾丸等等。然后再一个华润医药，华润医药旗下有东阿阿胶啊，有华润三九啊，有啊昆药，有各种中国的品牌中药，收购了大量中国的品牌中药，相当于是一个集中式的中药 ETF， 整个行业的话是蓬勃的发展，然后公司的话选择了三个龙头公司。公司，其他的为啥没选一个东阿阿胶的话，上次报了以后已经涨幅不小了。再一个的话，像这个这个这个这个，云南白药，云南白药的话，所生产的部分不算是属于大内科三大病的行列。然后，当然同仁堂 A 股的话，我觉我觉得这个市值有点高。然后当然空间也是有的，随着老龄化，我相信也能上几千亿市值，甚至上万亿市值。然后所以的话就是从这个行业来讲是不断蓬勃发展的行业，未来十年二十年都是不断增长的，少有的增长的行业。从公司的选择上，选择了中国几乎所有的品牌式的中药啊。不管是片仔癀还是同仁堂科技的安宫牛黄丸，还是这个华润三九也相当选择东阿阿胶。然后就是贵，独家以及几百年的生长与发展。然后从价格上好的价格上选择是这样的，就是，像片仔癀的话已经连跌四年了，股价接近于 60 多的跌幅。然后像东阿阿胶上轮爆雷也就跌了 73 左右。然后所以这一波的话也接近于尾声了。然后同仁堂科技的话，自 16 年，然后到达高点以后，已经过了有 9 年时间没有创新，历史新高，总体跌幅也是 60% 多，已经接近于底部空间了。华润三九也差，华润医药也差不多，也是常年跌啊。自林园 16 年开始提出重仓中药股已经过了 9 年时间，大部分的中药其实没有表现，除了买的这个达仁堂新加坡以外，其他的股票基本上没有什么表现，但是都会开始表现的，随着老龄化的到来，用药的大规模不是从零，不是是从一到十，是从零到一百的一个增长。这个时代的机会，赚取赚这个钱是确定性极其强，空间也是极其大。啊，像一六年的白酒一样，当时很多人认为中中少年不喝白酒，认为年轻人不喝白酒。然后刚刚反弹的时候，大家也会说啊。是一轮反弹，只知道是趋势的反转，整整涨幅了五六年的时间，整个酒的 ETF 涨幅 20 倍。时代的机会就在眼前，然后中药行业也会出现类似的机会。然后大家一定要抓住最后的金矿。这个金矿结束以后，基本上就是每家只生一个小孩了，然后老龄化，这个人口化也到了顶点，然后整个消费行业不不会太好。除了一些还可以增长的是消费升级的产品，或者新医药，新新新消费这样的行业，其他都不会好。然后再一个还可以增长的行业就是机器人行业，也是从 0 到 100 1000 的一个增长，所以要去布局。然后再一个 AI 行业， AI 行业的话， AI 基础设施已经差不多了，现在走向的是 AI 应用领域，布局了 AI 应用端的拿出芯片。