【国联】H200有望恢复销售，继续强推大厂算力出海双杰：【浪潮信息】【宏景科技】 据路透社、彭博社等媒体报道，美国总统特朗普当地时间12月8日在社交媒体上发文宣布，美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片，但对每颗芯片收取一定费用。 《纽约时报》称，H200芯片为英伟达“性能第二强”的芯片。特朗普表示，美方将从相关芯片出口中收取25%的分成。 他还称，美国商务部正在敲定相关安排细节，同样的安排也将适用于超微半导体公司、英特尔等其他人工智能芯片公司 H200恢复销售，建议重点关注大厂出海双杰【浪潮信息】、【宏景科技】。 阿里云宣布计划在巴西、法国、荷兰新建地域节点，并已启用迪拜和马来西亚的新数据中心。这是继今年在泰国、韩国、墨西哥及中国北京、上海、杭州等地之后，阿里云在全球基础设施布局上取得的又两项重要进展。目前，阿里云全球基础设施覆盖29个地域、92个可用区。 相比国内，大厂算力出海配套企业门槛要求极高，需要大厂信任、全球供应链与海外当地资源三者齐备，【宏景科技】卡位优势显著： 【宏景科技】率先官宣与互联网大厂实现重大突破。近期海外算力市场已实现重大突破，大幅缩短国产大模型从研发到应用落地的周期。 【浪潮信息】深度绑定头部互联网大厂，受益于capex持续扩张。浪潮主要面向头部互联网厂商提供AI、通用服务器，连续多年位列中国服务器市场份额第一，自2023年受益于AI基础设施投资与通用服务器的回暖，浪潮营收加速成长，2024年突破千亿。