$藏格矿业(SZ000408)$ $北京首都机场股份(00694)$ $澳博控股(00880)$ 今天继续加仓藏格、首都机场和澳博控股，当然会控制节奏。底层逻辑是金铜周期都是长周期，1970年代涨价阶段大概持续了10年，当然1980年代以后得下跌也持续了20年，全球债务危机的出清还早，当然中间的巨幅震荡也很正常，选择减仓、清仓或继续守仓都很正常。我对我持仓的有色铜股也是做了分类，对中国有色矿业、铜陵有色和洛阳钼业，选择了陆续清仓，主要是前两者更多是低估，后期持续性增长差一些，而这三个主要的矿都在国外，确定性还是差一些；藏格矿业我选择坚守，主要还是它最具备双击的潜力、确定性更强，现在的价格也算不上泡沫，中期预期年化收益率还行，股价震荡就震荡吧，还是把它当机会，当然，仓位还是控制，大体不会超过1/4；至于紫金矿业，确定性强但成长性差于藏格，还是不断加减仓、控制小仓位吧。首都机场和澳博控股，都属于生意模式很好，管理上不怎么样，负面的东西已在股价中反应很充分，但是从中期的角度看，他们向上的空间远大于向下的空间，胜率和赔率都还可以，但需要耐心。