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AIDC产业链深度：电源/液冷/PCB上游三重共振，把握涨价与份额双主线@一蓑烟雨1996 : AIDC产业链深度：电源/液冷/PCB上游三重共振，把握涨价与份额双主线 tf会议去水版
核心结论
AIDC（AI数据中心）产业正复刻光模块、逆变器成长路径，从导入期迈入业绩加速释放期。投资主线清晰：短期（春节后）抓PCB上游涨价（铜粉为核心），中长期（3-4月）盯电源/液冷订单与份额突破。国内企业凭借技术、成本优势实现国产替代+出海反超，全产业链呈现“上游...
核心结论
AIDC（AI数据中心）产业正复刻光模块、逆变器成长路径，从导入期迈入业绩加速释放期。投资主线清晰：短期（春节后）抓PCB上游涨价（铜粉为核心），中长期（3-4月）盯电源/液冷订单与份额突破。国内企业凭借技术、成本优势实现国产替代+出海反超，全产业链呈现“上游...