$首航新能(SZ301658)$ 买入逻辑：
一是技术面日线、周线和月线形态量能好；
二是产业方向好，固态和储能有望接力算力，公司身处储能优质赛道；
三是产业反转在不断变现；
四是出海业务占比较高，受益更大。
海外需求支撑逻辑：
美国市场方面，尽管OBBA的关税税率和补贴政策不利，但对中国供应链的潜在需求仍然存在。6月份以后，中国对美国储能出口反而出现了加速增长。
欧洲市场在住宅和公用事业储能项目上需求爆发，多国补贴和税收优惠推动招标频繁，收益率高于中国，盈利吸引力强。
综合各地区增长情况，摩根给出了全球增长101% 的年化增长预测，其中中国市场增长40%，美国市场增长206%，欧洲市场增长169%。