回复@静夜无声9097: 还持有$Aehr Test Systems(AEHR)$ , 目前处于被套状态.
大致看法如下: 该股之前主要是碳化硅(测试设备)概念, 现在则多元化发展, 其测试设备同时用于AI 芯片,碳化硅,氮化镓, 硅光, 存储等多个领域. 可以视为有前途,但不确定性高.
之前最强的碳化硅领域,由于行业不景气, 导致收入不断减少, 业绩不及预期. 现在的最主要问题是无法预期碳化硅行业的复苏时间 , 公司自己给出了25年底26年初的预期, 我则很难判断这个预期是否乐观. 因为其大客户安森美目前的表态是收缩,要熬过去,等待行业复苏. 再上游的汽车行业我也不觉得有什么复苏信号.
当然,这都是指西方市场. 在中国, 无论是碳化硅还是汽车市场都明显强于国外,但是AEHR因为担心知识产权, 而没有真正发力. 更不幸的是, 现在他正和一个国内厂商打官司呢(告人家侵犯知识产权), 无论能否打赢, 我觉得AEHR的中国市场都没什么戏.
AI芯片测试我倒是比较看好, 虽然英伟达拿不下来, 但是可以考虑AMD, 以及ASIC厂商, 至少目前已经签订一个大合同了(最新的消息是已经完成发货), 这个进展比我想象的要快. 我寄希望于ASIC厂商的拓展.
其他GaN, 硅光, 以及存储等倒是进展符合公司的预期.
AEHR的大单模式特点太鲜明了,导致业绩波动性挺大的.
我无法给你一年后的预期, 我自己是因为被套而持有.
其实我认为关键取决于你如何看待碳化硅的复苏节点.//@静夜无声9097:回复@飞鲸投资笔记:哥们，aehr还持有吗？ 或者你觉得如果现在手里还有的话，值得长期持有吗？（比如1年以上）