其实去年我买黄金股的时候，反应者寥寥，我当时说黄金未必跑不过科技，更是没几个信的。我买黄金，是因为看到了美元霸权衰退的必然性，当时逻辑讲的比较多，现在黄金这么高了，再讲这些逻辑就不合适了，现在就是资本的狂欢，拥抱泡沫，享受泡沫就好。第一重仓股$湖南黄金(SZ002155)$ ，当时也讲了是为了等注入，确定性很高的事情。
前年我买铜 ，当时也是从逻辑出发，对铜的需求和新建周期讲的比较多，第一重仓股是$盛屯矿业(SH600711)$ ，当时买入时那可是骂声一片，好像我是拐卖小女孩的坏叔叔。
再往前是煤炭，第一重仓股是广汇能源，吃到了完整涨幅，但趋势下行时没果断清仓，直到去年初，利润回撤过半才挥刀自宫。
今年，$特变电工(SH600089)$ 现已买成我第一重仓股，还是从逻辑出发，未来五年内，海外和国内电网改造需求都很确定，特变这块业务有确定性增长。铜涨价后，铝一般也会跟涨，因为铝在很多地方对铜有替代作用。特变的煤炭业务，9000万吨核增可以期待，而煤炭光伏反内卷，价格也可以期待上涨，再加上每年3吨的黄金产量，利润只有稳步增长还是大步增长之别，剩下的就是用时间来验证逻辑了。