【甬矽电子】甬矽的高端封装占比非常高，2.5D/3D封装领导者，与海思有密切合作。甬矽一直在我的自选股里面，从发帖到现在已经走出六七不认的步伐。

【应对策略】现在走高了，有一个方向可以套利。甬矽电子的第二大股东是朗迪集团，持股7.57%，详细了解后才知道朗迪就是个投资天才。除了投资甬矽，还投资了上海微电子、长鑫存储、WW某企业。牛逼的不得了。现在要进军机器人行业，主业20倍市盈率（进军AI服务器散热领域），市值才36亿。这位老板选的都是超级赛道啊。

【朗迪集团】

一、朗迪集团公司价值

1、朗迪投资上海微电子：28.436% * 1.192% * 6000亿 = 30.33亿

2、朗迪投资甬矽电子：7.57% * 150亿 = 11.35亿

3、朗迪投资长鑫集团：5.9455% * 1.1091% * 1508亿 = 1亿 （上市后会更多）

股权价值已经 42 亿了，固定资产 13 亿（各地买断的地皮就远远不止）目前市值 36 亿（严重低估）。

二、朗迪集团基本面变化：

1、布局机器人关节模组。

2、主业持续增长，风扇进入数据中心。

3、朗迪收购聚嘉新材（高端特种材料），可用做机器人腱绳等。

三、朗迪集团估值

朗迪合理估值应该在100亿以上，有两倍的增长空间。

$甬矽电子(SH688362)$ $朗迪集团(SH603726)$