昇腾384爆了！不要忽视它背后的供应商

华为概念股爆了，短短一周时间，就有两家华为概念股企业股价涨幅超过35%。

引爆华为概念股的是华为最新发布的昇腾384超节点真机。它在核心指标性能上，已经能够媲美英伟达的算力产品。

先进技术、国产替代，这又是一波稳稳的的投资机会。没办法押注华为，或许可以盯一下华为背后的供应商，就比如我一直关注的博威合金。

博威合金一直是H公司重要的供应商。另外，听说昇腾384超节点真机中的高速背板，高速I/O都有用到博威合金的材料。这样一看，博威合金也是妥妥的华为概念股。

抛开华为概念股带来的资本市场溢价，我觉得给昇腾384超节点真机供货，至少能给博威合金带来两点业绩利好。

一是，博威合金有了更大的增长空间。昇腾384超节点的技术路线是将高速互联总线从服务器内部延伸到整机柜乃至跨机柜范围，实现了CPU、NPU、DPU、存储和内存等资源的全面互联。

这种直接互联模式，增加了互联带，拉动了对高速铜缆及相关配套组件的需求。市场研究机构Light Counting指出，2023年至2027年全球高速铜缆市场将以25%的年复合增长率扩张，2027年出货量预计达2000万条。博威合金作为H公司的重要供货商，自然充分享受这一波增长红利。

二是，博威合金证明了自己的技术能力。AI算力的扩张其实对铜缆及连接器提出了低时延、高带宽等更多高性能的要求，现在博威合金进入到H公司的供应链体系，相当于博威合金的技术能力被背书。这既有利于博威合金获得更高的产品溢价，也有利于博威合金获得更多的市场订单。

一言以蔽之，作为妥妥的华为概念股，博威合金不仅能获得资本市场的“华为溢价”，也能收获稳稳的业绩增长。$博威合金(SH601137)$