投资锂矿你得站在能源革命的高度
首先，我推荐一个B站的视频，链接如下，这个视频是让大家知道：AI化的另一面其实就是电力化。不仅仅只有英伟达是卖铲人，电力企业和锂矿企业更是卖铲人。
这个视频里面提到一个概念，超级电力周期，这个词非常有意思，基本概括了我想说的主要内容。另外视频还提到一个现象，就是人类社会全面从化石能源朝着电力能源转型的大趋势，这一点也和我的认知完全一致。
很多人目前只看到新能源车，根本没看到整个图景的全部。
不仅是新能源车要用电，未来一切的交通设备都会电力化，这是一个大方向，只不过轿车是最容易的部分。下一个很可能就是卡车和货车，感兴趣的可以去搜一搜这两年电动卡车的增长速度。未来固态电池成熟，能量密度进一步提高之后，eVtol，直升机，飞机，轮船都会电力化。
除了交通设备的电力化，还有一个很重要的方向，就是AI和算力。算力中心不仅是需要大量能源，而且是需要大量的高质量能源，也就是要非常稳定的，电网波动很小，24小时永远不会中断的能源供应——而这样的能源供应必然是需要储能系统的缓冲的。这就是储能高速增长的大逻辑之一。
储能高速增长的大逻辑之二，就是配合风力，太阳能等清洁能源，否则这些清洁能源的成本再低也只能成为垃圾电。所以，清洁能源的比例越高，储能系统的需求也越大。
顺便说一下，我认为未来20-30年之内，太阳能的占比会快速上升，因为其实在是太廉价了，而且光伏技术还有可以进步的空间。太阳能的缺点是波动大，不稳定，这就需要大量的储能系统来打辅助。
有人可能会问，那核聚变呢，不是说核聚变才是未来吗？呵呵，真正熟悉技术细节的人都知道，核聚变眼下只是一个噱头，连概念都算不上。因为眼下连持续聚变反应都没实现，后面还有一系列的技术大坑和落地流程，比如等离子体控制，内壁材料，核聚变实验堆实现聚变，Q值大于1，Q值大于10，Q值具备商业化可能性，商业化实验堆，政府补贴下的商业化，第二代第三代反应堆，等等，没有30年核聚变不可能具备商业竞争力的可能性。你就慢慢等去吧，搞不好50年之后，这玩意儿还没彻底商业化落地，虽然能发电但是运营成本相对于太阳能完全没有竞争力。
上面说的电力化和储能系统，归根结底都需要锂，这是物理化学性质决定的，除非人类能发明出可以商业应用的金属氢，否则锂电池的地位就是不可动摇的。
但是眼光看得远，具体实现，所谓的高高山顶立，深深海底行。一步步往前走还是要紧盯脚下，不要因为星辰大海的未来过于耀眼，就在两三年后产能再一次过剩的失衡中，麻痹了自己。
万物皆周期，这可能是投资的第一性原理。