$恒为科技(SH603496)$ 技术方向高度匹配：谷歌正大力推进 TPU 集群的规模化部署，2025 年 TPU 出货量预计达 200 万颗，对应需配套约 2.3 万台 OCS（光电路交换机），2026 年需求还将翻倍。而恒为科技专注于 OCS 整机研发与系统集成，其推出的光电混合架构（MixNet），能将光交换与电交换结合，适配万卡级 GPU 集群的动态拓扑重构需求，且技术特性与谷歌 Apollo OCS 平台的设计理念高度契合，可解决谷歌 TPU 集群在算力组网中降低延迟、优化资源利用率的核心痛点。

具备切入谷歌生态的技术背书：恒为科技的相关技术已通过 Meta 的验证，还联合麻省理工、北京大学等机构研发交换机系列整机产品，其纳秒级全光交换机在延迟、功耗和扩展性上均达到行业领先水平。这种获得国际科技巨头验证的技术实力，为恒为科技未来切入谷歌供应链提供了重要的技术支撑。