SK 海力士：AI需求正从训练向推理和智能体等发展，导致AI工作负载剧增，带宽瓶颈加剧。HBM成为直接影响性能提升的关键。尽管H1出货量超出原计划，下半年需求放缓的担忧仍较小。$美光科技(MU)$ $博通(AVGO)$ $英伟达(NVDA)$