兆驰股份 ，先胖不算胖，后胖压断床。一个没有梦想的人是不可能赚到钱的。直到2030年，算力的需求巨大，特别是高阶50 100G光芯片都在严重缺货，高端的光模块，CPO等等更加缺货，供不应求，而且还在涨价涨，在这种情况下，易中天们又开始启动，兆驰今年开始，高端的光芯片光模块的也会开始量产供货了，都是市场急需的产品，巨大的市场需求，兆驰股份的上涨只是时间早晚的问题，易中天们都在高位了，机构基金们只会也只能买入兆驰这样优质低价的光模块光芯片半导体公司，如果你坚信，你就拿着，这种百年难遇的机会，还有几个韭菜大聪明还在看空狂吠，你不觉得可笑吗？而且兆驰本来业绩就好，市盈率现在才30多倍，今年开始，公司会完全转型到半导体，今后几年业绩会大幅度提升。源杰科技去年才扭亏为盈，股价都涨到要900元了，兆驰的产品跟他几乎是一模一样的，52条生产线，开足马力满产满销，产量是他的数倍，二期光芯片生产线也开始启动，并且获得全国独角兽大赛金奖，自动化智能化生产线无人能比，加上国家政策，政府严重支持光芯片光模块半导体行业的发展，国内高端光芯片市占率不到5%，国产替代自主创新的缺口更是巨大，我是坚决看好兆驰股份的发展前景的，不翻个十倍二十倍，都对不起全国人民。兆驰的50100G光芯片一出，就没有其他公司什么事了。信不信由你。 ——炸裂！高盛研报引爆 光模块需求或超预期近期，海外推理和训练算力需求旺盛，亚马逊云和谷歌云双双涨价。推理侧，MoltBot（原ClawdBot）、ClaudeCode等Agent产品加速落地，对于云计算资源的需求显著增加，2026年年初以来Token调用量已经连续2—3周高速增长。训练侧，Grok-5、Veo4等模型仍然在持续迭代，工业界持续探索Scaling上限，从而支撑训练算力需求。
高盛研报：上调光模块需求
高盛近日的一份研报上调了光模块需求预测。高盛这份研报显示，该机构更新了全球光模块市场规模预测，并上调 2026-28 年预估数据。此前在全球服务器展望报告中，高盛已将 2026/27 年 AI 服务器隐含的 AI 芯片数量上调 14%/22%，同时将 ASIC 渗透率上调至 2027 年预估 50%（此前为 45%）。这一调整反映出 AI 基础设施周期持续推进，且芯片平台日益多元化，两者均对光模块需求形成利好。
高盛研报表示，基于 AI 服务器预测更新、不同机型网络结构的进一步拆解，以及光模块供应商较 ODM AI 服务器交付时间提前一个季度的调整，高盛预计 2026/27 年全球光模块价值规模将分别提升 43%/46%，其中 800G/1.6T 光模块出货量将增至 3800 万 / 1400 万只（此前预估为 3600 万 / 500 万只）。高盛对全球光模块需求保持乐观，预计 2026-28 年 800G 及以上光模块出货量将以 34% 的复合年增长率增长，2028 年达 9400 万只。