兆驰股份 台湾股市的鼎元，因为micro led cpo，7天涨了79%，我们来看看英伟达在最近的3月份做了什么：Lumentum（CPO，要700美元了）与英伟达20亿美元合作投资的战略布局与技术重点

英伟达于2026年3月宣布向光通信企业Lumentum投资20亿美元，这项战略合作包含股权投资、长期采购协议及技术联合开发，旨在解决AI算力基础设施中的光互连瓶颈。根据公开披露信息，资金用途主要聚焦以下三个维度：
一、核心资金分配：研发与产能双轮驱动

美国本土晶圆厂建设
约70%资金将用于在美国新建先进晶圆厂，扩大磷化铟（InP）光芯片产能，保障供应链地域安全性。Lumentum现有产能已排期至2028年，新工厂预计2027年投产，专门服务英伟达Rubin架构GPU的3.2T光互连需求
。
下一代光互连技术研发
剩余资金重点投向：
CPO（共封装光学）：开发超高功率连续波（CW）激光器，作为英伟达CPO光源唯一供应商。硅光子集成：优化芯片级光引擎，降低AI数据中心功耗30%以上。1.6T/3.2T光模块：满足Blackwell及后续AI芯片的带宽需求
。兆驰股份已经研发成功了，官宣进入验测送样阶段，五万平方米的智能化无菌生产厂房已经调试完成，获得全国首届独角兽大赛金奖的制造体生产线，已经领先走在Lumentum和英伟达前面了。有没有可能涨到200元？
二、技术合作的关键突破点

激光器技术独占性
Lumentum凭借高功率EML/CW激光器技术，成为英伟达CPO方案中光源组件的独家供应商，其InP材料工艺可支持单通道200Gbps传输速率
。
联合开发模式
双方设立专项团队共同设计光互连架构，英伟达提供芯片接口标准，Lumentum负责光学组件封装集成，目标将延迟从纳秒级降至皮秒级
。
三、战略意图与实施节奏

供应链安全优先
通过股权投资换取产能预留权，确保2027-2030年期间每年至少50%的激光器产量优先供应英伟达
。此举直接回应AI集群规模扩大导致的光组件短缺风险。
商业化里程碑
2027年上半年：完成首条CPO激光器量产线验证。2027年下半年：实现3.2T光模块批量交付，配套Rubin GPU
。
此次合作凸显光通信技术从配套设备升级为AI算力核心基建的趋势。正如摩根士丹利分析指出，英伟达的绑定式投资类似ASML的CCIP模式，通过资本深度介入重塑供应链格局。