兆驰股份 二季度开始，兆驰的50100G高端光芯片800G光模块，cpo，PCB，磷化镓产线都会陆续推出了，你受得了吗。2026年3月25日晚间，工信部、国家发改委联合印发《AI算力产业链升级行动计划》，这份直指AI算力全链条升级的重磅政策，不仅划定了行业发展的硬性方向，更成为光通信板块新一轮分化的核心催化剂。与2023年算力基础设施政策相比，本次文件更具针对性与强制性：明确推动1.6T光模块规模化商用、3.2T技术加速落地，设定国家级智算集群光模块及光芯片国产化率不低于70%的硬门槛，同时将CPO、NPO、LPO等低功耗技术列为优先发展方向，严控数据中心PUE值。
政策落地之下，光模块赛道企业迎来截然不同的发展机遇，中长期来看，AI算力建设持续提速，高速光模块需求刚性增长，政策导向将持续主导行业发展方向。具备国产化自主可控能力、高端产品量产能力、低功耗技术布局的企业，将持续抢占市场份额，迎来业绩与估值的双重提升，而缺乏核心技术与国产化优势的企业，增长空间将不断被压缩，光模块赛道“强者恒强”的格局将进一步固化。兆驰股份光芯片光模块全是自己研发，自己生产，自主创新，相当于为兆驰量身定做的计划。