大空头Burry跟我的看法一模一样。
今天的火力集中在目前最火热的AI赛道，他认为这不仅仅是泡沫，更是历史的重演。
1.OpenAI就是下一个Netscape（网景）Burry提出了一个极具杀伤力的类比：OpenAI之于现在，就像当年的Netscape之于互联网初期。观点：即使OpenAI估值达到1万亿美元，并完成史上最大规模的融资（是史上最大IPO的两倍），也依然不够。逻辑：他引用MarcBenioff（SalesforceCEO）的观点，指出LLM（大语言模型）正在变成像磁盘驱动器一样的“大宗商品”（Commodity），谁便宜好用就用谁，根本没有护城河。结局预测：他断言OpenAI正在“大量失血”（hemorrhagingcash），注定会像Netscape一样被后来者取代。他认为微软目前的做法只是为了吸干OpenAI的知识产权（IP），同时将其债务通过资产负债表外操作维持。（这个观点太牛逼了）结论：整个行业急需一个5000亿美元级别的IPO来维持这个击鼓传花的游戏。
2.Palantir是当年的Diamond Cluster在提到另一只热门AI概念股Palantir时，Burry只用了一句简短的话：“Palantir is Diamond Cluster.”。背景解读：Diamond Cluster是2000年互联网泡沫时期的一家咨询公司，股价曾一度暴涨，但最终证明它只是一家伪装成高科技公司的普通服务商。Burry暗示Palantir的高估值是建立在“AI科技股”的幻觉之上，其实质可能远没有市场想象的那么性感。