继续减仓中鼎加仓鼎龙

尽管经济不行，鼎龙股份的芯片国产替代会加速，业绩还是增长的。继续加仓。

而且我觉得鼎龙股份未来4-5年都能保持在45%以上的增长，很少股票业绩连续4年大增长股价不翻2-3倍的，你看看没有题材的玻璃的福耀玻璃还涨了好几倍。今年的38%是因为传统业务的拖累，随着传统业务比重越来越小，拖累会越来越小。

26年-29年 抛光垫和抛光液 显示材料有45-50%的增长，今年光刻胶和封装材料几乎没有收益，明年两项一个亿，27年-29年开始 都是 100%增长，营收平均增长 50%，毛利润率不变就意味着 毛利润增长 50%，经营成本不变，这就意味着净利润增长远远大于50%。

仓位排序 300054>600711> 600160>000887