$锡业股份(SZ000960)$ 银行+有色，守正出奇！
成都银行+中金黄金+锡业股份，极防+极攻+极灵，
成银上月讨论过，16.66前买足买够。
中金黄金，今年业绩: (14.5+3.5)*(11-4.5)*0.8/0.7/48.48=2.76元，3.5吨→权益增量，11亿→吨黄金售价(对应每克1100元)，4.5亿→吨完全成本，0.8扣税系数，0.7→金利润占总利润70%。安全价:2.76*15=41.4元，合理价:2.76*20=55.2元。
锡业股份:锡和铟双龙头，锡世界储量400万吨，年开采量30万吨，存采比13年，完全成本15.1万元每吨，现价40万每吨，公司自产2.5~3万吨。铟主用于ⅠTO靶材，小金属概念，需求爆增，锡业股份年产130多吨，每公斤5千元，利润率超81%，自产铜2万吨，锌11万吨。锡和铟具有十年涨价十倍潜力。
锡净利润:2.5*(40-15.1)*0.7=43.575亿
铟4亿，铜8亿，锌5亿，
每股收益:(43+4+8+5)/16.45=3.65元，
稀缺金属至少20PE，估值:3.65*20=73元。
个人微言，不若春风，你如山岗！
路与他人各不同，不必听风就动容。
云破月来花弄影，重重帘幕密遮灯。