$北方稀土(SH600111)$ $MP Materials(MP)$
有一种英伟达市值要被寒武纪追上的感觉，MP这盘后又+9，市值逼近1000亿，北稀你别被倒挂咯
MP二季度总收入同比增长84％，达到5,740万美元，这主要是由于分离产品的产量增加，导致本期NdPR氧化物和金属收入的组合增加。
评:当下处于还在亏损的市梦率阶段，产能产量也很小，那为什么华尔街给了这么高的市值和预期？或者反过来想，为什么我们的寒武纪能给到3000亿市值？
我们眼里的Ai芯片，他们眼里的稀土，都是价值连城的好东西。
目前MP还处于画饼阶段，公司计划2028年建成新的工厂，规划产能大概相当于2025年北稀产能的零头，所以对方说稀土替代和我们说寒武纪替代英伟达一样，是个美好但不切实际的幻想。
更何况三年后老川也即将下台了，国际形势如何也不确定，讨论那么远的东西没太大意义。
最后总结下我眼中的稀土逻辑
1政策高强度打击灰产走私，