昨日4家企业在美国上市(含2家中概股),2家SPAC递交申请

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金准资本
 · 山东  

1,香港财经印刷公司Cre8 Enterprise(创意大中华)在美国IPO的定价为4美元

Cre8 Enterprise(创意大中华)是一家香港的财务报告印刷及其他服务提供商,该公司以每股4美元的价格发行150万股股票,募集资金600万美元。发行价位于4美元至5美元区间的低端。该公司发行的股票比预期少了7.5万股。

截至首日收盘,创意大中华每股收报4.40美元,较IPO发行价涨10%,目前市值约1.05亿美元。

Cre8为香港金融和资本市场的上市公司、IPO申请人和私营公司提供全天候一体化财经印刷服务。其服务包括概念创作和插图设计、排版、校对、印刷以及股票交易所提交服务。

Cre8Enterprise在纳斯达克上市,股票代码为CRE。美国信托投资服务公司 (American Trust Investment Services) 和 Prime Number Capital 担任此次交易的联席账簿管理人。

2,香港的活动管理服务提供商Dreamland Limited(卓狄国际)在美国IPO的定价为4美元

卓狄国际,作为一家总部位于香港的活动管理服务提供商,专门为知名动画角色或真人电影的知识产权持有者策划、组织、推广及管理主题式巡回沉浸式体验活动。卓狄国际以每股4美元的发行价,发行134万股,募资536万美元,同时老股东出售66万股。

截至首日收盘,卓狄国际每股收报4.38美元,较IPO发行价涨9.50%,目前市值约1.36亿美元。

Bancroft Capital, LLC担任本次发行的主承销商(简称“承销商”)。Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP担任承销商(由 W. David Mannheim、Kathryn Simons 和 Ashley Wu 领导)的美国法律顾问,负责本次发行相关事宜。

3,脊柱融合手术公司Carlsmed的IPO发行价为15美元

Carlsmed是一家为脊柱融合手术提供定制设备和人工智能软件的公司,该公司以每股15美元的价格发行670万股股票,融资1.01亿美元,发行价在14至16美元之间。上市市值为4.3亿美元。其最大股东B Capital和 US Venture Partners共计认购了3100万美元(31%)的股份。

Carlsmed旨在通过使用人工智能和3D成像软件来开发定制植入物并指导外科医生完成手术,从而突破传统脊柱融合手术的局限性。截至2025年3月31日的十二个月,该公司的收入为3200万美元。

Carlsmed在纳斯达克上市,股票代码为CARL。美国银行证券、高盛和 Piper Sandler 担任此次交易的联席账簿管理人。

4,消费者情报提供商NIQ Global Intelligence的IPO发行价为每股21美元

NIQ Global Intelligence(尼尔森智选)是一家领先的消费品和服务市场研究提供商,该公司以每股21美元的价格发行5000万股股票,融资11亿美元,发行价在20至24美元之间。按发行价计算,该公司的完全摊薄市值为62亿美元。

尼尔森智选是一家领先的全球消费者情报公司。其全面集成的生态系统NIQ生态系统结合了专有数据、一流技术、人工智能以及先进的软件应用程序和分析解决方案。其统一的AI/ML驱动技术平台利用全球消费者购物数据生成参考数据和元数据,提供全球全渠道消费者购物行为视图。尼尔森智选的业务覆盖全球90多个国家/地区,覆盖全球约85%的人口、超过全球GDP的一半,以及截至2024年12月31日超过7.2万亿美元的全球消费者支出。

NIQ Global Intelligence(尼尔森智选)在纽约证券交易所上市,股票代码为NIQ。摩根大通美国银行证券、瑞银投资银行、巴克莱银行加拿大皇家银行资本市场、花旗银行、富国银行证券、法国巴黎银行、德意志银行、BMO资本市场和KKR担任此次交易的联席账簿管理人。

5,SPAC Invest Green Acquisition申请2亿美元IPO,瞄准可持续发展领域

Invest Green Acquisition是一家专注于可再生能源、可持续金融和核能的空白支票公司,该公司于周二向美国证券交易委员会提交申请,计划通过首次公开募股 (IPO) 筹集高达2亿美元。

该公司计划以每股10美元的价格发行2000万个单位,筹集2亿美元。每个单位包含一股普通股和在完成初始业务合并后获得十分之一股份的权利。

Invest Green Acquisition 由首席执行官兼董事Andrew McLean领导,他是Invest.Green Enterprises的联合创始人兼首席执行官,Invest.Green Enterprises是一家致力于促进可持续投资的投资者组织。该SPAC计划瞄准广泛的可再生能源、可持续金融和核能领域。这家总部位于纽约的公司成立于2025年,计划在纳斯达克上市,股票代码为IGACU。Cohen & Company Securities 是这笔交易的唯一账簿管理人。

6,SPAC Westin Acquisition申请5000万美元IPO,瞄准高增长企业

Westin Acquisition是一家空白支票公司,专注于亚太地区具有巨大增长前景的企业。该公司于周三向美国证券交易委员会 (SEC) 提交申请,计划通过首次公开募股 (IPO) 筹集高达5000万美元。

该公司计划以每股10美元的价格发行500万个单位,筹集5000万美元。每个单位包含一股普通股,并有权在首次业务合并完成后获得六分之一的股份。

Westin Acquisition由首席执行官兼董事长 Kok Peng Na领导,他目前担任新加坡渣打银行存款业务集团主管。该SPAC计划瞄准具有巨大增长前景的企业,虽然它将在全球范围内寻找目标,但它强调了管理层在亚太地区 (APAC) 投资和建设业务的经验。这家总部位于新加坡的公司成立于2025年,计划在纳斯达克上市,股票代码为WSTNU。AGP是这笔交易的唯一账簿管理人。

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