香港BUUU募资600万美元，将于今晚登陆纳斯达克

BUUU集团有限公司（纳斯达克股票代码：BUUU），一家总部位于香港的知名会议、奖励旅游、大型会议和展览解决方案提供商，宣布其首次公开募股的定价为1,500,000股A类普通股（“A 类普通股”），每股A类普通股4.00美元。

A类普通股预计将于2025年8月14日在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码为“BUUU”。此次发行预计将于2025年8月15日完成，但须满足惯例成交条件。

BUUU总部位于香港，现已发展成为首屈一指的会展及奖励旅游解决方案提供商。全面的会展及奖励旅游解决方案组合旨在满足客户的多样化需求，涵盖活动管理和舞台制作两大核心领域。BUUU的客户群体涵盖公共机构、市场营销和公关公司、房地产公司以及各类知名品牌。BUUU致力于打造创新优质的体验，满足客户的独特需求，助力他们取得成功。

公司预计本次发行募集资金总额为600万美元（扣除承销折扣及其他相关费用）。此外，公司已授予承销商一项45天的认购权，允许其以发行价额外认购最多225,000股公司A类普通股，占本次发行已售A类普通股的15%（“超额配售权”）。如果超额配售权全部行使，则本次发行募集资金总额将达到690万美元（扣除承销折扣、佣金及预计发行费用）。

该公司计划将净收益用于提高品牌知名度、加强营销力度、扩大服务范围、将先进技术融入运营、拓展美国和东南亚市场以及用于一般公司用途。

本次发行采用承诺承销模式。Dominari Securities LLC 担任本次发行的承销商代表，Revere Securities LLC 和 Pacific Century Securities LLC 担任本次发行的联合承销商（统称“承销商”）。Ortoli Rosenstadt LLP 和 Ogier, David Fong & Co. 分别担任公司的美国、英属维尔京群岛和香港法律顾问。Onestop Assurance PAC 担任公司的申报会计师。Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 担任本次发行承销商的法律顾问。

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