今晚或将迎来2025年最大规模美股IPO，Medline完成定价，募资63亿美元

金准资本

2025-12-18 12:09 · 山东

1，医疗用品巨头Medline将IPO定价为每股29美元，高于定价中点，规模有所扩大

领先的医疗用品制造商和分销商Medline通过发行2.16亿股股票筹集了63亿美元，发行价为每股29美元（此前定价区间为26至30美元）。这家总部位于伊利诺伊州诺斯菲尔德的公司最初计划发行1.7亿股。此次增发股票所得款项预计将用于从现有股东手中回购股份。基石投资者Capital Group、Counterpoint Global（摩根士丹利旗下）、Durable Capital Partners、新加坡政府投资公司（GIC）、Janus Henderson、Viking Global和WCM Investment Management此前已表示认购价值24亿美元的股票（目前占交易总额的38%），而创始家族米尔斯家族（Mills Family）此前已表示认购价值2.5亿美元的股票（目前占交易总额的4%）。按此定价计算，Medline的完全稀释后市值达到387亿美元，比此前预期高出4%。这些股票将于2025年12月17日在纳斯达克全球精选市场开始交易，股票代码为“MDLN”。

Medline是一家大型医疗外科产品分销商和制造商，旗下两大业务板块供应约33.5万种产品：Medline品牌，包括公司自有品牌和贴牌产品；以及供应链解决方案，负责分销第三方医疗用品，并为医疗机构提供物流和采购服务。公司约三分之一的品牌产品在其全球33个生产基地生产，其余产品则来自500多家供应商。其分销网络拥有69个配送中心和2000多辆卡车，可在一天内为约95%的美国客户提供服务。Medline与1300多家医疗机构签订了长期供应协议，是其主要供应商，并持续拓展实验室、动物保健和国际市场等领域。

高盛集团、摩根士丹利、美国银行证券和摩根大通担任此次拟议发行的全球协调人和主承销商。巴克莱银行、花旗集团、德意志银行证券、杰富瑞集团、瑞银投资银行、Evercore ISI、蒙特利尔银行资本市场、法国巴黎银行、三菱日联金融集团、加拿大皇家银行资本市场、桑坦德银行、法国兴业银行、TD Cowen、富国证券、Wolfe |野村证券、Leerink Partners、麦格理资本、瑞穗证券、Piper Sandler、Truist Securities 和 William Blair 担任本次发行的账簿管理人，而 Blackstone Capital Markets、Carlyle、Baird、Rothschild & Co、Stifel、BTIG、ING、IMI – Intesa Sanpaolo、NCMG、Perella Weinberg、Academy Securities、AmeriVet Securities、Blaylock Van, LLC、CL King & Associates、Drexel Hamilton、Loop Capital Markets、Mischler Financial Group, Inc.、R. Seelaus & Co., LLC、Ramirez & Co., Inc.、Siebert Williams Shank 和 Tigress Financial Partners 担任本次发行的联席经理。

2，由中国高管牵头SPAC One Universe Acquisition提交了6000万美元的IPO申请

由中国高管创立的特殊目的收购公司（SPAC）One Universe Acquisition于周二向美国证券交易委员会（SEC）提交申请，计划通过首次公开募股（IPO）筹集至多6000万美元。

该公司计划以每股10美元的价格发行600万股股票，筹集资金6000万美元。与大多数SPAC不同，One Universe Acquisition此次发行的股票不附带认股权证或权利。

One Universe Acquisition由首席执行官兼董事长Matthew Ho和首席财务官兼董事Jennifer Chen领导。Matthew Ho同时也是中国下一代商业与供应链（港交所代码：3928）的董事长。Jennifer Chen是NEO咨询服务公司的董事总经理。该SPAC计划收购那些拥有强大且经验丰富的管理团队、成熟产品和可靠收入来源等特征的公司。这家总部位于香港的公司成立于2025年，计划在纳斯达克上市，股票代码为ONEU。One Universe Acquisition于2025年9月9日秘密提交了IPO申请。美国信托投资服务公司（American Trust Investment Services）是此次交易的唯一承销商。