:zap:AI应用巨幅调整，我们怎么看——0115
➠不用跌了就悲观。任何早期的产业趋势都会经历“冷启动”，无论是机器人还是航天，都必然会经历被嘲讽、被质疑，再被一小部分人接纳，最后被全民追捧的全过程。我们buyin这个赛道，是因为AI应用大致到了该景气加速的窗口了，到了可以“大胆假设，小心求证”的时候了，而不是像前两年那样被无尽的逻辑体操折磨。因此，AI应用首先从态度上值得一个“高开”。投资毕竟是一门面向未来的行当，未来总有一些新东西，值得我们去期待
➠我们已经看到了很多令人欣喜的变化。从国人团队做出了Manus、DS等国产开源模型在国际市场大放异彩、MinMax智谱上市即突破千亿港币市值，到千问App今天支持了淘宝、淘宝闪购、飞猪、高德、支付宝等等的阿里生态，我们不仅只是看到“AI应用的事件催化在变多”，更应该看到的是“中国应用的崛起”。做应用看中国，这并不是口嗨，这可能是类似制造业一样可以输出到全世界的一流能力
➠开年这轮应用的主线很明确：1）传媒线：AI营销+内容，对应GEO、漫剧...、2）软件线：大厂催化，对应阿里、字节、腾讯相关的AI布局、3）个股线：AI逻辑好且质地优良的公司，对应合合信息、深信服、广联达等。板块的能够容纳各种风格的投资者，是市场合力的选择
➠综上，我们坚定看好AI应用，首推的#合合信息，看千亿市值！阿里链，以及其他大厂链的标的也一并看好！今晚八点欢迎领导们参加我们的进门路演《合合信息：原生AI应用全球化稀缺标的》
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