AI算力+华为昇腾双主线潜力股

AI算力+华为昇腾双主线潜力股，覆盖整机、核心部件、生态集成三大高景气环节，逻辑清晰、弹性与确定性兼备 。$高新发展(SZ000628)$ $拓维信息(SZ002261)$ $华丰科技(SH688629)$
1. 高新发展（000628）
核心逻辑：控股华鲲振宇，昇腾服务器市占率第一，字节、运营商万卡级订单核心受益，资产注入预期强。
- 华鲲振宇“天宫”系列适配昇腾950，年产能50万台，是国产算力出货主力。
- 2026年进入订单集中交付期，业绩兑现确定性高。
2. 拓维信息（002261）
核心逻辑：华为昇腾四位一体核心伙伴，自研“兆瀚”AI服务器，算力租赁高毛利，智算中心订单密集。
- 中标多地超80亿智算中心项目，累计出货昇腾服务器超3.2万台。
- 与字节、运营商深度绑定，承接12-13万张昇腾950芯片采购计划。
- 昇腾相关业务毛利率超30%，兼具高弹性与业绩韧性。
3. 华丰科技（68862