准备做一点高低切换

感谢$胜宏科技(SZ300476)$ ，4个月时间3倍收益。

目前行情涨到这里，本金基本都出来了，准备小仓位，选优质低位股票的思路，拿一些。

1，$奥瑞金(SZ002701)$ ，半年报9亿利润，考虑包装行业长期增长较低，只能靠并购。假设每年15亿利润，这家公司10倍PE，价格合适。问题是二季度相比一季度下滑了点。

2，国泰海通

3，$新强联(SZ300850)$ 是全球少数掌握单列圆锥滚子主轴轴承（TRB）技术的企业，产品性能比肩德国舍弗勒、瑞典 SKF，国产市占率冲刺 40%。2025 年上半年 TRB 轴承营收占比从 2024 年的 10% 跃升至 40%，毛利率高达 35%+（超行业均值 15 个百分点）

不过前期涨幅也较大了，等09-21解禁再看

4，九号公司

5，大金重工，全球海上风电核心装备供应商。2025 年上半年斩获 10 亿元欧洲超大型单桩订单，叠加丹麦 Thor 项目、德国 NSC 项目等交付，海外营收占比提升至 55% 以上，成为国内唯一深度绑定欧洲五大能源巨头的海工企业。单桩产品毛利率达 32%（国内同行约 25%），海外订单贡献净利润 4.1 亿元（占比 75%）。

新易盛、胜宏、生益已经拿了就不说了。