明年我个人比较关注的方向：
1、具身智能明年应该非常接近GPT3时刻了，也就是有一些泛化的能力。
2、端侧还是要看Google，参照上周的文章，Ai手机必须要内化App的入口，豆包那个显然不是。
3、Jerry、应流应该实质性进入北美电力了，很奇怪这个居然没人讨论，jerry我是第二个涨停后上车的（真香）。后面还应该会有订单披露。明年西门子、GE链中国制造也会给力。个人认为这个方向比什么大储进入AIDC靠谱多了。
4、HDi、光的scaleup、Rubin带来的材料变化明年应该能看到实质的业绩。大家发现没有？市场这一次对Ai的细分新方向现在不打提前量了，不像新能源那个时候提前在炒hjt、固态。
5、摩尔这么一弄hwj显得真便宜，我一直看好hwj在第一梯队，因为字节。
最后说到增量资金，上篇发文有个事情忘提了，就是明年全球有一些对冲基金应该会加大对A股的配置，并不是因为“看好”，而是在目前这种地缘形式下不确定的两头下注，根据他们的审美其实要投什么标的很明显了。