盘中发一下：
今天也太好了，主要是增量资金来源的问题解决了：一是村里的新规释放了险资。二是对岸的文件让一些全球对冲基金现在敢于配置A股了（我一直在看海外研报，提的比较多的名字有innolight、eopto、Cambricon、CATL、Sungrow、VGT、SanHua），基本上就是光通信、算力、储能、pcb、机器人。
光模块和pcb也说一下：
首先两者我都很看好：光进柜内和pcb价值提升都是趋势。但光模块走的更好的原因是我们可以一直听到上修的消息，因为光通信更好在产业链做验证且主要是“量增”。pcb则稍微难做验证，因其主要是“价增”，如果要算量恐怕实际面积还有缩小。但价增很难从供应链的物料环节做验证，所以pcb直到今年才走主升浪晚于光模块两年（机构要看到实际业绩才能推导）。另外还有的因素就是pcb是属于重资产投入，业绩是脉冲式爬坡而不是可以像光模块线性拉动，这也是为什么pcb小作文更多的