下周就是春节前最后一周了，周末讨论的最热的就是在酒泉卫星发射中心使用长征二号运载火箭成功发射了一型可重复使用的实验航天器，这又是一大进步啊，据专家分析，火箭一级箭体和发动机占发射成本的70%以上，如果掌握了可重复利用技术之后，可以让太空往返的成本大降40%-60%，看来明天商业航天又要有所起色了。商业航天:看信维通信，航天发展，可回收方向，西部材料。
另外是Ai方向，说要推进1+M+N的算力互联互通节点体系的建设，就是通过这种统一的标识，统一的标准统一的规则来进行运行实现不同区域主体架构的算力资源有效来提升公共算力资源的这种使用效率跟服务水平。
同时，周五美股Ai算力硬件方向的大涨，lite，cohr，英伟达的大涨，对于下周A股算力硬件有映射利好，看好cpo方向，天孚通信，罗博特科等。同时，新易盛，中际旭创等光模块，长期逻辑还在，短期cpo跟光模块之争，属于光内部的争吵，目前cpo只是发展趋势，短期还是光模块为主，新中都有cpo，无所谓争吵，大票的涨跌，更多的还是整个大环境流动性的问题，长期逻辑是没问题。pcb也是，vera rubin三季度的推出，对pcb带来进一步的增量，这点毋庸置疑，虽然短期叙事不在pcb，但是长期绝对看好！坚定拿住就好，胜宏科技，深南电路！
存储方向:周五闪迪，美光科技均大涨3%左右，存储这一波跟随Ai算力需求发展，已经摆脱传统的存储周期，往后更多的是跟着Ai算力需求发展，这是新的超级周期。上海L家嘴的那一班Z金都狂B闪迪，存储还没到顶点，继续看好！
Ai应用:周末Q问宕机了，外卖奶茶都爆单了。前有Y宝送红包，后面Q问送奶茶，中国的Ai之争，是用户的红包奶茶之争！Q问的宕机现象，间接说明了算力的不足，后面还是需要更多的算力硬件建设！
人心思涨，明天大概率是有春节红包了！
#星计划创作者# #算力硬件板块拉升，深南电路涨停# $Lumentum控股(LITE)$ $天孚通信(SZ300394)$ $SanDisk(SNDK)$