最近这几个月两大重仓公司东鹏饮料和赛力斯股价持续的回调，究竟是什么原因各种猜测不断。实际我也不知道，尤其在赛力斯身上我反复认真复盘了很多次，有的朋友说我在赛力斯35倍以上市盈率时应该卖出，如果放在事后想确实应该卖出，可那时股价持续的时间并不长而且还有港股上市的预期，怕错过港股上市万一有的炒作，需要总结的就是这点，把股价波动排到了重要位置，即使没有港股上市，我也不会卖出，35倍的赛力斯一定有些高估，但到了必须卖出的位置了吗？以我在当时甚至现在的认知里，减仓一部分可行，清仓肯定没必要。做为一家智能车的代表公司，产品竞争力强劲，公司逻辑完全跑通，还有引望10%的股权，历史上好公司都会出现那种高溢价高估值的时间段，比如比亚迪、海天，赛力斯和东鹏饮料还真的没出现，那种持续的严重高估的时刻，所以在我的理解里并未出现必须卖出的时刻。
这两家公司现在就开始杀估值了吗？这种猜测很多，我还是不知道，高估时我没卖，现在合理估值了我更不会卖出好公司，1300亿的东鹏饮料对应25年的估值29倍，对应26年利润预测的估值24倍左右；赛力斯对应25年的预计估值按85亿净利润24倍，贵吗？对应5年后引望股权的估值比现在的市值会有多大的差距，杀估值就杀估值，反正这是我眼中的好资产，耐心持有做股东。