绿通科技：8.3公告拟使用现金收购大摩半导体51%股份。大摩半导体主要业务为量检测设备的维保，目前这一细分行业国产化率极低、国产替代增速很快，且壁垒较大、毛利较高。市场观点认为2030年行业规模将达到130亿，假设大摩半导体作为国产行业龙头拿下40%份额、50%净利率，对应26亿利润，给20pe对应520亿市值，考虑贴现打半价、51%股权再打半价，对应目前130亿市值。此外绿通主业场地车1亿利润给15pe、账上现金约20亿看35亿估值，合计165亿市值，现价236%空间！