春江水暖鸭先知—不急不躁

【前言】

行业复苏，局内人最先体会到——术业有专攻。体现到财报上，有一定的滞后性，但是，确定性更强。如果，连续几个季度持续增长，那就是妥妥的牛基因。

【瞎琢磨】

25年12月初干对了两件事：一是提前蒙对了北证崛起，二是同步重点操作商业航天到现在，整体的收益非常豪华！

需要检讨一件事：轻视了对驰成股份个人监管影响力，认为是短期影响，长期利好，当下看，是失败的，但是，依然坚定未来。

任何时候，大多数人获利是常态，个别人获利是病-态，得治。

2026，北证有几个持股坚定标的：星图、富士达、吉林碳谷。这是坚定不移的信念。除非有突发意外，再临时调整。

理由：行业独特性和唯一性，很硬，可以直接干倒主板个股。同时，其技术壁垒、行业属性决定了，即使有新入局者，短期内根本无法撼动其地位，而狙击新入局者的降维打击，信手拈来，毫不费力。

近期反复讲碳纤维个股是历史大底，不是空喊口号。

经历数年的行业低谷，激烈的竞争和持续的亏