回复@Bin3333: 1、蒙牛的资产负债表比伊利要好，还可以继续上上杠杆，账上现金更多，短期债项更少
2、液态奶基本是二分天下，奶粉冰淇淋也不会一家独大，蒙牛有资金资源来搞这一块，看什么时候可以实现而已，国内对奶酪等需求也在增多
3、蒙牛的股权结构更稳固，毕竟中粮作为大股东，是好过没有靠山的无实际控股人。
$蒙牛乳业(02319)$ 属于低估，下有公司持续回购，上还有伊利市值顶着。//@Bin3333:回复@不提起过去:蒙牛主要是卖液态奶 在固态奶的业务扩张不及预期。伊利除了液态奶，在固态奶 比如冰激凌奶粉是霸主地位。两者roe赚钱能力差很多