$华锡有色(SH600301)$ $北部湾港(SZ000582)$
查资料还能看到北部湾港集团可惜了资产剥离了，不然你还能躺赚多一点，冥冥中有天意
镓铟稀有金属都翻了七倍而且郭嘉限制出口原料，只能国内深价格导致海外爆涨，军工和卫星通信需求叠加
再生磷化镓磷化铟技术进展回收率提升：广西华锡有色梧州环科公司《磷化镓磷化铟二次资源绿色回收技术》成功入选2025年广西科技计划，实现了含磷化镓磷化铟锡浮渣的清洁高效分离，建成年处理2500吨原料的示范工程。
这一技术突破使再生磷化镓磷化铟回收率从30%提升至45%，但对全球供需格局影响有限。重点是中国唯一有电力资源可以提炼铝锌锡矿废渣深加工的地方
政策支持：工信部将磷化镓磷化铟纳入《有色金属行业碳达峰实施方案》，对磷化镓磷化铟等小金属的绿色冶炼提出新要求，通过政策引导推动再生磷化镓磷化铟产业发展。"十四五"新材料产业发展规划明确将稀散金属纳入战略性资源清单，计划建成35个国家级稀散金属循环经济产业园，目标将资源综合利用率从58%提升至75%。5.3 全产业链布局与垂直整合资源端：锡业股份保有磷化镓磷化铟资源储量达4821吨，占全球72%，是全球最大的磷化镓磷化铟资源拥有者。株冶集团、华锡有色等企业也在积极增储，提升资源保障能力。加工端：云南锗业形成"资源-材料-应用"全产业链布局，从磷化镓磷化铟矿资源（全球储量占比8.5%）到磷化镓磷化铟衬底制造（产能15万片/年），并延伸至下游光芯片、射频器件。这种一体化模式大幅降低中间成本，增强产业链韧性。应用端：光模块厂商如中际旭创、光迅科技等与磷化镓磷化铟衬底企业深度绑定，形成"材料-器件-系统"三级联动的产业生态。例如，中际旭创通过与云南锗业的战略合作，锁定其30%的磷化镓磷化铟衬底产能，确保供应链安全。